по состоянию на 25 января 2005 года

<<< Главная страница | < Назад

Анализ страхового рынка Республики Беларусь

Современное состояние страхового рынка Республики Беларусь можно определить с помощью нескольких основных показателей.

Важнейшим количественным показателем является число страховых компаний. По состоянию на 1 января 2004 г. на страховом рынке Республики Беларусь свою деятельность осуществляли 33 страховые организации (из них 3 государственные), действовали 2 страховых брокера. С участием иностранного капитала создано 13 страховых организаций.

Следующим показателем, характеризующим состояние страхового рынка, является размер собственного капитала страховых организаций. По данным департамента страхового надзора Министерства финансов Республики Беларусь, по состоянию на 1 января 2004 г. собственный капитал страховых организаций республики составлял 88,7 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 17,1 млрд руб. (23,9 %). В структуре собственного капитала оплаченный уставный фонд составил 29,1 млрд руб. (32,8 %).

К показателям, характеризующим состояние страхового рынка, относится также величина собранных страховых взносов и произведенных страховых выплат. За 2003 г. страховыми компаниями Республики Беларусь получено страховых взносов по прямому страхованию и сострахованию на сумму 215,4 млрд руб. Сумма поступивших страховых взносов с учетом принятых и переданных в перестрахование за 2003 г. составила 200,8 млрд руб. Доминирующее положение «Белгосстраха» на рынке страхования сохранилось – его доля в общей сумме страховых взносов составила 114,3 млрд руб. (56,9 %). По добровольным видам страхования собрано страховых взносов на сумму 88,1 млрд руб. (40,9 % от общей суммы поступлений), по обязательным видам страхования – 127,3 млрд руб. (59,1 % от общей суммы поступлений).

За указанный период выплаты страхового возмещения в целом по республике составили 79,5 млрд руб. На долю «Белгосстраха» в общей сумме страховых выплат приходится 46,5 млрд руб. (58,5 %). Уровень страховых выплат в сумме собранных взносов за 2003 г. составил 36,9 %. В структуре страховых выплат за 2003 г. на долю добровольных видов страхования приходится 40,6 %, обязательных видов – 59,4 %.

За 2003 г. страховыми организациями получено балансовой прибыли на сумму 46,9 млрд руб. Общая сумма платежей, перечисленных страховыми организациями в бюджет и внебюджетные фонды, составила 44,2 млрд руб. (20,5 % от суммы собранных взносов).

На страховом рынке Республики Беларусь существует ряд проблем, от разрешения которых зависит не только его стабильность, но и существование в будущем. Есть и некоторые негативные для страхового рынка обстоятельства. В конце прошлого года из состава затрат были исключены страховые взносы, которые уплачивали юридические лица по договорам добровольного страхования, в результате чего страховые услуги не только утратили свою привлекательность, но и стали невыгодными для предприятий. В большинстве развитых стран средства, направляемые на страхование, исключаются из налогооблагаемой базы, и только при таком подходе возможен прогресс на рынке страховых услуг. В каждом бизнес-плане иностранного инвестора, планирующего прийти на рынок, присутствует графа «страхование», которая является затратной частью бизнес-плана. Если инвестор приходит на рынок со своим оборудованием или его инвестиции выражены в установлении какого-либо оборудования, то по бизнес-плану это оборудование должно быть застраховано. Страховщик, предлагая застраховать оборудование инвестора из прибыли, заведомо знает, что эта прибыль еще не заработана.

Вопрос о возмещении затрат на добровольные виды страхования за счет чистой прибыли пока не решен. Бухгалтеры предприятий так и не знают, куда относить затраты на страхование, – на себестоимость или на прибыль. Вполне возможно, что и в этом году страховщики будут работать в обстановке неопределенности в данном вопросе.

Очевидно, что в таких условиях страховщикам пришлось приложить немало усилий для сохранения контроля над ситуацией и частичного возобновления договоров с корпоративными клиентами по страхованию основного и оборотного капитала предприятий, грузоперевозок, строительно-монтажных работ и других рисков. Страховщики отмечают тот факт, что развитие страхования в нашей стране происходит в основном за счет внедрения все новых видов обязательного страхования. Неблагоприятной тенденцией является преобладающая доля обязательного страхования в общей сумме поступлений страховых взносов. За 2003 г. доля страховых премий по обязательным видам возросла и составила 59,1 % от общей величины брутто-премий (в 2002 г. – 56 %). Рост обязательного страхования происходит во многом за счет вытеснения добровольного страхования.

С 1 января 2004 г. вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь от 30 июля 2003 г. № 18 «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», который обязывает всех нанимателей страховать всех своих работников в государственной страховой организации «Белгосстрах». За рубежом страхование от несчастных случаев на производстве является обязательным (workmen's compensation). Правда, гражданское законодательство других стран предусматривает ответственность нанимателя перед работником, и страхуется именно эта ответственность, а в Республике Беларусь был принят механизм страхования от несчастных случаев на производстве, который фактически снимает ответственность с нанимателя, т.е. по своей сути это то же социальное страхование. Добровольное страхование работников от несчастных случаев в структуре страхового портфеля белорусских страховщиков до сих пор занимало незначительное место, тогда как перевод этого вида страхования в разряд обязательного неизбежно приведет к существенному росту поступлений страховых взносов. Более того, реализация этого вида обязательного страхования вполне может изменить существующую структуру страхового рынка, т.к. согласно названному Декрету страхованию подлежит практически все занятое население. Говорить о результатах введения обязательного страхования от несчастных случаев очень рано. Подводить первые итоги можно будет только через год, ведь многие организации до сих пор не знают, за что они перечисляют деньги. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве увеличивает обязательную страховую нагрузку на страхователей, при этом не оставляя им права выбора страховщика и вида страхования. Сейчас этот вид страхования осуществляет только государственная компания. Можно прогнозировать еще большее укрепление финансового потенциала «Белгосстраха», для которого монопольное обязательное страхование всегда было самым прибыльным бизнесом (ожидается, что доля «Белгосстраха» в совокупном объеме взносов составит около 80 %).

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 3 октября 2003 г. № 1258 обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь с 1 января 2004 г. осуществляют только страховые организации, в уставном фонде которых доля государства составляет более 50 %.

Несмотря на то что страхование позволяет привлечь в экономику значительные инвестиционные ресурсы, в нашей стране страховые капиталы пока более востребованы, чем сами страховые услуги. Деньги страховщиков привлекаются в национальную экономику различными способами – от прямого кредитования правительства через покупку государственных ценных бумаг до налоговых изъятий из прибыли и оборота страховщиков. Большой передел на рынке обязательного автогражданского страхования в пользу государственных компаний и компаний с преобладающей долей государственного капитала удовлетворит интересы государства как самого крупного акционера национального страхового рынка. Сборы страховщиков, оставшихся на рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, уже в I квартале 2004 г. пошли вверх. Но несколько ведущих компаний с частным капиталом должны были уйти с рынка обязательного страхования гражданской ответственности в январе текущего года. Эти компании проводили мероприятия по свертыванию данного вида страхования, т.к. резкое прекращение деятельности привело бы к огромной убыточности в текущем году. При остановке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с начала года компании не получают прибыль, а убытки будут нести еще весь 2004 г.

Правительством Республики Беларусь было отмечено, что данное постановление не повлечет больших негативных последствий для негосударственных страховых компаний, поскольку существует множество других областей для их деятельности, в т.ч. и не охваченных страховыми услугами. По мнению разработчиков документа, новый порядок страхования значительно повысит гарантии получения страховых выплат владельцами транспортных средств, а также ускорит их выплату. К сожалению, никто не подумал, в какие условия при этом попадут страховые компании, учитывая то, что страховые компании с негосударственной формой собственности уже давно лишились 2 перспективных видов страхования: медицинского страхования въезжающих иностранных граждан и пограничного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В.А. Лаврусенко, генеральный директор ЗСАО «Бролли», отмечает: «В Беларуси сегодня нет других видов страхования, кроме тех, которые культивированы на рынке страховыми компаниями Республики Беларусь. Сама экономическая ситуация и политика государства четко определяют страховое поле. Могут возникать модификации страховых продуктов, но рассчитывать на то, что частные страховые компании, потеряв обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, начнут развивать новые виды страхования, не приходится, тем более рассчитывать на рост объемов за счет новых видов. Частным страховым компаниям нужно учиться выживать в сложившихся условиях, поскольку запас прочности компании определяется тем, какие сложные периоды она проживает».

По мнению страховщиков, качество услуг, оказываемых по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, несомненно ухудшится, т.к. на компании, оставшиеся на рынке, теперь будет приходиться больше страховых случаев, что повлечет за собой увеличение времени на обслуживание клиентов.

Ушедшие страховщики оказались в сложных условиях еще и потому, что благодаря обязательному страхованию гражданской ответственности страховые компании получали доступ к широкому кругу физических лиц – потенциальных страхователей по другим видам страхования. Следовательно, иных тенденций, чем выживать и приспосабливаться к новым рыночным условиям, у страховщиков не намечается. Негосударственные страховые организации занимали 35?40 % рынка обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, теперь их доля на рынке страхования уменьшится. С 1999 г. негосударственными страховыми организациями была выстроена развитая инфраструктура по всей территории Республики Беларусь, а их уход с рынка страхования гражданской ответственности приведет к закрытию филиалов и представительств и сокращению рабочих мест. Кроме того, это может увеличить число неурегулированных претензий, привести к потере лидирующих позиций некоторыми частными компаниями.

1 марта 2004 г. Министерством финансов Республики Беларусь было утверждено постановление № 28 «Об установлении норматива расходов на ведение дела для страховых организаций», предписывающее установить норматив расходов на ведение дела для страховых организаций, осуществляющих виды страхования иные, чем страхование жизни, в размере не более 30 % от суммы поступивших страховых взносов (премий) по договорам прямого страхования и сострахования в каждом отчетном месяце. Однако средний уровень расходов на ведение дела по республике составляет около 40 %.

На фоне этих событий несколько необычным кажется рост добровольного страхования транспортных средств (авто-каско). Это обусловлено, во-первых, активностью частных страховых компаний. Авто-каско в сложившихся условиях страхового рынка – наиболее перспективный вид страхования частных страховых компаний, ориентированный в первую очередь на физических лиц.

Во-вторых, потребитель понял разницу между обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств и авто-каско и разобрался, что полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств не является защитой на все случаи жизни. Обязательное страхование автогражданской ответственности привлекло внимание потребителя к страхованию, повысило страховую культуру населения, а также знания о многих страховых продуктах. Водитель, находясь за рулем, вынужден каждые 4 секунды принимать решения. Автомобиль на дороге является наиболее подверженным рискам имуществом, поэтому можно было прогнозировать, что полис авто-каско рано или поздно будет массово востребован белорусским рынком. Теперь страхователь различает обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и страхование авто-каско.

В-третьих, повышенный интерес потребителя к авто-каско можно объяснить демпингом на страховом рынке. В.А. Лаврусенко, генеральный директор ЗСАО «Бролли», отмечает: «Демпинг обусловлен двумя причинами: первая – появление большого числа игроков на этом рынке, вторая – опасный демпинг игроков, профессионально непригодных для этого рынка. Задержаться на рынке хочется, а вести конкурентную борьбу нормальными цивилизованными методами, например через увеличение качества продукта или сервиса, не получается. Демпинг приведет к тому, что через 1?2 года компании, работающие на этих ценах, осознают, что этот вид страхования нерентабельный. После этого компании начнут работать по-другому. Это единственный исход сложившейся ситуации. Самое опасное, что может произойти в данном случае – это то, что демпингующие компании, увидев, что авто-каско – нерентабельный вид, платить нечем или приходится изыскивать средства за счет других видов страхования, начнут искать возможность для того, чтобы не платить. Это дискредитирует весь рынок страхования. В этом случае первоочередная задача департамента страхового надзора – защищать интересы страхователя и четко контролировать рентабельность работы страховщика по видам страхования. Выход из ситуации один: компаниям, у которых есть возможность не следовать за демпингом, нужно поработать некоторое время на более низких объемах, но не снижая тарифы».

Страховщики прогнозируют, что взрывной рост продаж по страхованию авто-каско остановится в 2004 г. Новых автомобилей, не охваченных страхованием авто-каско, осталось немного, а подержанные автомобили представляют для страховщика наиболее убыточную группу. Сейчас страховые компании пытаются привлечь клиентов дополнительным сервисом и упрощенными условиями страхования. Однако в скором времени прогнозируется приведение авто-каско к единому стандарту, которому смогут следовать только профессиональные страховщики.

Проблемы, касающиеся страховой деятельности, невозможно решить введением обязательных видов страхования для осуществления их государственными страховыми организациями. Известно, что страховой бизнес имеет сложное страховое поле, поэтому максимальная поддержка страховщиков со стороны государства позволила бы поэтапно решать экономические проблемы в нашей стране.

Отдельные показатели деятельности ведущих страховых организаций Республики Беларусь за 2003 г., тыс. руб.