по состоянию на 25 января 2005 года

<<< Главная страница | < Назад

На нефтяных перекрестках Европы

Татьяна Маненок

Белорусские НПЗ обречены на экспорт нефтепродуктов

Нынешняя ситуация на белорусском рынке нефтепродуктов отражает преимущественно тенденции, сложившиеся на мировом рынке нефти, и как следствие в России.

На резкое падение мировой конъюнктуры на нефть российское правительство отреагировало адекватно. Речь идет о смене нефтяной стратегии – переходе от вывоза дешевого углеводородного сырья к экспорту продуктов глубокой переработки нефти, цена которых, безусловно, выше (если 15 лет назад поставки российской нефти за рубеж составляли 12% от мировых продаж, тo сейчас иx удельный веc – всего лишь 7%).

В связи с этим в разряд первоочередных поставлена задача наращивания глубины переработки нефти. Согласно энергетической стратегии России на ближайшие 20 лет к 2010–2015 гг. уровень переработки должен увеличиться дo 75% (сейчас – 71%), а к 2020 г. – дo 85%.

Данная тенденция уже в самом ближайшем будущем обещает обострить дефицит перерабатывающих мощностей и, следовательно, конкуренцию среди нефтяных компаний за обладание ими. В этом плане весьма выигрышно смотрятся белорусские НПЗ. В приватизации ПO «Нафтан», которая должна произойти дo конца текущего года, готовятся принять участие НК «ЛУКОЙЛ», МГК «ИТЕРА» и «Сургутнефтегаз». «Нафтан» является одним из крупнейшиx НПЗ в Европе, егo проектная мощность пo первичной переработке нефти составляет более 24 млн. т в год.

Геополитические дивиденды

Нефтеперерабатывающая отрасль Беларуси представлена двумя заводами: Мозырским и Новополоцким. Мозырский НПЗ и «Нафтан» (проектная мощность которых составляет 40 млн. USD) сегодня перерабатывают лишь 11–12 млн. т (кстати столько же, сколько 6 украинских НПЗ). Правда, глубина переработки гораздо ниже уровня аналогичных западных предприятий и составляет 52–54%. Поэтому оба завода сейчас ведут реконструкцию, в результате чего глубина переработки на «Нафтане» должна составить 80–85%, а на Мозырском НПЗ – 75–78%. Белорусские специалисты считают, что решение этой задачи позволит обеспечить Беларусь нефтью в любых объемах и, кроме того, наполовину загрузить отечественные предприятия химической отрасли нефтехимическим сырьем.

Немалые мощности по переработке нефти, высокое качество получаемых нефтепродуктов, существующая со времен СССР экспортная инфраструктура, близость рынков сбыта – неоспоримые козыри белорусской стороны, которые могут сыграть только при наличии долгосрочных гарантий поставок нефти и инвестиций на реконструкцию. Объективный анализ показывает, что наиболее логичным и эффективным здесь будет сотрудничество с российскими нефтяными компаниями. Собственно, такая схема в 1993 году была приведена в действие: в то время «Славнефть» была признана координатором поставок на Мозырский НПЗ, «ЛУКОЙЛ» – на «Нафтан». Белорусское правительство обещало им налоговые льготы для строительства комплексов глубокой переработки нефти, российские компании, в свою очередь, гарантировали поставлять 11 млн. т нефти в год.

В соответствии с соглашениями между правительством РБ и нефтяными компаниями «ЛУКойл», «ЮКОС», «Славнефть» и договором с АО «Сургутнефтегаз» предполагалось в 1996 году поставить в Беларусь около 17 млн. т. нефти, однако было поставлено всего 10,4 млн. т. Дело в том, что к началу 1996 года российское правительство отменило вывозные пошлины, ввело акциз на нефть, а затем и предоплату на нефть в случае экспорта сырой нефти, что лишило Беларусь привлекательности на нефтяном рынке. Стало экономически невыгодно вывозить нефть из России в Беларусь для переработки.

«Славнефть» и сегодня курирует поставки на Мозырский НПЗ. «ЛУКОЙЛ» сдал свои позиции довольно быстро. Руководство компании и правительство Беларуси по-разному трактовали положение о «гарантированных налоговых льготах». Президент Беларуси высказал недовольство работой компании в стране, и два СП, созданные для строительства комплекса глубокой переработки нефти, сохранили в республике лишь свои минские офисы. Объемы поставок нефти в страну дочерней структурой «ЛУКОЙЛ-Белоруссия» с каждым годом сокращаются.

Доминирует концерн

Государственная энергетическая политика Беларуси изначально строилась на том, что республика сама в состоянии обеспечить внутренний рынок топливом. В последние годы «Белнефтехим» стал негласным монополистом по обеспечению нефтепродуктами народного хозяйства, главным образом села. В 1997 году государственный концерн начал закупать нефть самостоятельно, а уже в 1998 году обеспечил больше половины потребностей народного хозяйства в нефтепродуктах, а бензином – на все 80%. В 1999 году концерн планировал ежемесячно закупать 600 тыс. т нефти (реально получилось 400–450 тыс. т). Для полной монополизации рынка нефтепродуктов концерну необходимо ежемесячно закупать до 800 тыс. т нефти.

Коммерческим структурам конкурировать с АЗС «Белнефтехима» сложно. Проблема в том, что некоторые компании построили автозаправки, не имея собственных ресурсов. Они вынуждены покупать нефтепродукты на нефтебазах (в Беларуси 40 нефтебаз), поскольку с апреля 1998 года белорусским НПЗ запрещено продавать нефтепродукты тем коммерческим структурам, которые не поставили в Беларусь нефть на давальческих условиях.

Что касается ценовой политики, то цены на бензин и дизтопливо в Беларуси бывают фиксированными, свободными (цены концерна) и коммерческими. По фиксированным ценам (по госзаказу) реализуются нефтепродукты, которые вырабатываются из нефти, которую добывает ПО «Белоруснефть». Цены согласовываются с Комитетом цен и устанавливаются с учетом уплаты акциза и снабженческо-сбытовой надбавки для покрытия транспортных расходов, а также расходов, связанных с реализацией потребителям.

Нефть, которую поставляют в Беларусь коммерческие структуры, перерабатывается на НПЗ. Компания-продавец закупает бензин и дизтопливо, платит НДС, акцизы и покрывает расходы, связанные с транспортировкой (от 4 до 6 USD/т) и хранением топлива (6–7 USD/т). Наценка может достигать 15%, хотя чаще фирмы ее устанавливают на уровне 7–8%. Как правило, фиксированные цены на 20–30% ниже свободных цен концерна, примерно на столько же цены концерна уступают коммерческим.

Реальным рычагом сдерживания цен на автомобильное топливо и мазут несколько лет назад являлась не столько конкуренция между фирмами-поставщиками, сколько ежеквартальный график разрешения на поставку нефтепродуктов. Зимой из Беларуси запрещалось вывозить мазут, а во время посевной и уборочной компании – дизтопливо. С одной стороны, это снизило количество фирм-однодневок, а с другой – усилило зависимость оставшихся на рынке фирм от госчиновников. С III квартала 1998 года концерн разрешил 100-й вывоз нефтепродуктов за пределы Беларуси.

Без лицензии нельзя

Рынок нефтепродуктов Беларуси не так велик – примерно 7,8 млн. т. Нефтепродукты в страну практически не импортируют. В небольших объемах завозят высокооктановые бензины. В 1999 году на рынке нефтепродуктов было введено обязательное лицензирование компаний. 14 января 1999 года вступило в силу Положение о порядке выдачи субъектам хозяйствования лицензий на оптовую торговлю нефтепродуктами, которое обязало все организации, торгующие нефтепродуктами, иметь с 1 февраля лицензию. Таким образом, с рынка нефтепродуктов «отсекались» все нерезиденты, не зарегистрированные в налоговой инспекции.

Владельцы АЗС должны были получить разрешение «Проматомнадзора», а с 1 апреля согласно постановлению правительства еще и лицензию «Белнефтехима». Лицензирование преследовало цель устранить посредников, участвующих в цепочке перепродаж. Сегодня продавать нефтепродукты в Беларуси могут только компании, имеющие свои ресурсы, либо импортирующие эти нефтепродукты.

Роковая неизбежность

Сегодня, чтобы упредить кризис на рынке нефтепродуктов, концерн «Белнефтехим» вынужден непрерывно повышать цены на нефтепродукты и ужесточать условия переработки давальческой нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Что-то еще придумать в этой ситуации монополист просто бессилен.

Если еще недавно российские поставщики нефти могли свободно экспортировать переработанные на отечественных НПЗ нефтепродукты, то сейчас эти требования принципиально поменялись. В IV квартале 2001 года российских операторов обязали оставить в Беларуси с каждой тонны переработанной нефти 125 кг бензина, 187 кг дизтоплива и 489 кг мазута. Одновременно «Белнефтехим», чтобы сохранить приемлемый уровень цен на нефтепродукты, настаивал на частичном снижении акциза. Концерн предложил снизить акцизную нагрузку до уровня российской. Сегодня белорусский акциз достигает 120–150 ЭКЮ, в цене белорусских нефтепродуктов он составляет 40% – гораздо выше, чем в сопредельных государствах. В России налоговая нагрузка в 2 раза ниже. Аргументы «Белнефтехима» не сработали. Победителем из этой схватки вышел Минфин, который не позволил вмешиваться в существующую налоговую политику.

Конец «войне»

Минувший год на рынке нефтепродуктов ознаменовался завершением бензиновой «войны» – затяжного конфликта между Россией и Беларусью по поводу введения единых таможенных пошлин на нефтепродукты, экспортируемые из Беларуси.

На протяжении 2000 года экспорт белорусских нефтепродуктов оставался притчей во языцех в отношениях Москвы и Минска. О необходимости принятия единой ставки экспортных пошлин на нефтепродукты в Москве заговорили сразу после создания союзного государства. Минск отчаянно сопротивлялся, понимая, что изменение правил игры на рынке нефтепродуктов может спровоцировать бегство российских нефтетрейдеров с белорусского рынка. Но и копирование российского варианта введения экспортных пошлин означало бы, что Беларусь должна была закрыть один из своих нефтеперерабатывающих заводов.

Точка в затянувшемся конфликте партнеров по Таможенному союзу была поставлена в начале 2001 года. В ходе состоявшихся 24–25 января в Москве переговоров российская сторона снова очень жестко потребовала от Минска ввести вывозные таможенные пошлины. В противном случае Россия выставила ультиматум и заявила о готовности ввести таможенные пошлины на границе с Беларусью. Соглашение об унификации таможенных правил и единой таможенной системы в рамках Союза было подписано 29 января в Москве на заседании союзного правительства. В соответствии с этим решением Беларусь с 1 марта 2001 года обязалась установить аналогичные российским экспортные таможенные пошлины на нефтепродукты: на бензин и дизтопливо – 39 EUR/т, на мазут – 32 EUR/т.

Для Минска это решение было вынужденным. Беларусь не могла позволить себе лишиться экспорта нефтепродуктов, поскольку от этого зависят перспективы развития не только белорусских НПЗ, но и во многом отечественной экономики.

Зная о грядущем изменении правил экспорта нефтепродуктов, белорусские НПЗ готовились к худшему и предусмотрительно снизили в 2001 году предполагаемую планку переработки сырья. Если в 2000 году Мозырский НПЗ переработал 6,3 млн. т нефти, то в 2001 году планировал переработать лишь 5,6 млн. т. Аналогичное снижение планировал и «Нафтан».

Хотя за первые 3 месяца 2001 года поставки на белорусские НПЗ сократились примерно на 6%, топливного кризиса удалось избежать благодаря оперативным мерам, принятым белорусским правительством в марте. Поскольку механизм возврата НДС еще не отработан, белорусская сторона вынуждена была прибегнуть к системе взаимозачетов при оплате пошлины и возврата НДС.

Эта схема оказалась вполне приемлемой для российских нефтяных компаний. По итогам 2001 года отечественные заводы переработали 13 260 тыс. т нефти, или 99,7% к аналогичному периоду 2000 года.

Основные фавориты – «Славнефть»и «Сургутнефтегаз»

В Едином топливно-энергетическом балансе Союзного государства на 2001 год зафиксировано, что «Славнефть» является координатором поставок нефти на Мозырский НПЗ, а на «Нафтане» аналогичную функцию выполняет «Белнефтехим». В процессе подготовки топливного баланса на 2002 год белорусская сторона внесла принципиальные изменения. Президент «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов подписал соглашение с белорусским правительством о поставках в 2002 году в Беларусь 10 млн. т нефти. Российские чиновники с такой постановкой вопроса не согласились.

«Славнефть» поставляет на Мозырский НПЗ около 40–42% всех объемов российской нефти. Еще один крупный поставщик – компания «Сургутнефтегаз» поставляет в квартал 120 тыс. т нефти (примерно 10% всех объемов). На 2002 год «Славнефть» заявила о поставке в Мозырь 2,5 млн. т нефти из собственных и закупаемых ресурсов, еще 1 млн. т она готова поставить под реконструкцию завода и 0,5 млн. т по схеме временного ввоза.

Приступить к собственной разработке пока не получилось

Основной проблемой обеспечения энергетической безопасности белорусского государства является дефицит энергоресурсов, в том числе и нефти. Нынешний уровень добычи белорусской нефти (порядка 1,8 млн. т) обеспечивает ее потребности, как известно, всего лишь на 20%. Чтобы обеспечить гарантированные поставки нефти, Беларусь два года назад попыталась «вклиниться» в проекты по освоению углеводородных ресурсов в России.

На паритетных условиях была создана Ненецко-Белорусская нефтяная компания (НБНК), которая уже получила лицензию на геологическое изучение недр Лигинского участка. Промышленные запасы нефти в Ненецком автономном округе, как предполагается, составляют более 2 млрд. т. Однако к разработке месторождения компания пока не приступила.

Был готов к реализации еще один проект – создание совместного со «Славнефтью» предприятия «Славянская нефтяная компания» по разведке, добыче и поставке на переработку в Беларусь нефти, добываемой на территории Тюменской области. Однако документ не был подписан, поскольку белорусская сторона усомнилась в том, что объявленные там запасы нефти составляют 60 млн. т.

Соблазн создать барьеры

В конце 2001 года был подготовлен проект Указа Президента Республики Беларусь «Об усилении государственного контроля за ввозом из Российской Федерации нефтепродуктов и пива, их перемещении и хранении на территории Республики Беларусь». Предполагалось, что указ вступит в силу с 1 января 2002 года. Инициатором документа выступило Министерство по налогам и сборам с одной целью – создать условия по пресечению их незаконного оборота. Министерство привело довольно веские аргументы: в приграничных областях с Россией проверки зафиксировали нелегальный завоз 200 тыс. т нефтепродуктов.

Однако документ не был введен в действие. Скорее всего, белорусская сторона не посмела провоцировать союзника по Таможенному союзу. К тому же неразумно бороться с нелегальным ввозом российской продукции административными мерами.

Тем не менее проблема остается. Потребление нефтепродуктов в приграничных с Россией белорусских областях продолжает катастрофически падать, хотя количество автолюбителей не стало меньше.

Кстати, рынок нефтепродуктов Беларуси не так велик – примерно 7,8 млн. т. Беларусь, как известно, имеет собственные нефтепродукты в избытке и импортирует лишь высокооктановые бензины в небольших объемах. Дело в том, что цены на нефтепродукты в Беларуси выше, чем в России, Украине, странах Балтии и др. (примерно на 30%). А пока стоимость бензина в Беларуси выше, чем в России, в приграничные районы будут привозить российский бензин.

Начало 2002 года: белорусский рынок затоварен горючим

С 11 января текущего года на автозаправочных станциях концерна «Белнефтехим» снижены розничные цены на автобензины и мазут в среднем на 3–5%. Однако столь незначительное колебание цен существенным образом не решит проблему затоваривания отечественного рынка нефтепродуктами. Специалисты обеспокоены тем, что на нефтеперерабатывающих заводах Беларуси скопилось огромное количество нефтепродуктов. По оценкам экспертов, мировая конъюнктура на углеводородное сырье положительно сказалась на белорусской экономике.

Обязательства РФ перед ОПЕКом по сокращению экспорта нефти привели к затовариванию нефтью. В результате если в начале декабря 2001 г. концерн «Белнефтехим» покупал нефть по 84 USD/т, то в начале текущего года – по 74–75 USD/т. По такой же цене поставляют нефть на белорусские заводы другие российские нефтетрейдеры.

В этом году отечественные нефтеперерабатывающие заводы работают с повышенной загрузкой. Показательно, что поставщики российской нефти на «Нафтан» и Мозырский НПЗ готовы все полученные нефтепродукты реализовать на отечественном рынке.

По крайней мере если недавно «Белнефтехим» настаивал на том, чтобы российские нефтетрейдеры обязательно оставляли долю нефтепродуктов на белорусском рынке, то сейчас ситуация изменилась с точностью до наоборот. При оформлении протоколов на первый квартал текущего года практически все компании оговаривали 100%-ную продажу топлива в Беларуси.

Все бы хорошо, если бы не низкая платежеспособность белорусских потребителей. По некоторым весьма осторожным оценкам, в последнее время спрос на автобензины и дизтопливо упал примерно на 15%.

Что касается экспорта, то он также затруднен по уже упоминавшейся причине – высокой цене на белорусское топливо.

<<< Главная страница | < Назад

pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net

2004-2015 Республика Беларусь