по состоянию на 25 января 2005 года

<<< Главная страница | < Назад

 

Побег из курятника

 

Сегодня, когда эпидемия куриного гриппа охватывает все новые и новые регионы мира, мы уже со значительной долей вероятности можем говорить о том, что опубликованный совсем недавно (в середине января) прогноз развития мирового рынка мяса птицы в 2004 г., подготовленный специалистами Министерства сельского хозяйства США, должен будет претерпеть существенную корректировку.

Первая вспышка птичьего гриппа была зарегистрирована в Южной Корее в конце прошлого года. После этого случаи заболевания отмечены во Вьетнаме, Японии, Китае и на Тайване. Сейчас в этих странах миллионы кур либо погибают от гриппа, либо их забивают, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Однако базовые макроэкономические показатели, заложенные в доклад, исходя из направлений развития долгосрочных рыночных тенденций, при возникновении нынешних форс-мажорных обстоятельств, вряд ли могут быть объявлены полностью несостоятельными. В связи с чем, очевидно, есть необходимость ознакомиться с содержанием годового прогноза Минсельхоза США как с базовым документом, и по ходу дела, руководствуясь оперативной информацией, указать те его разделы, которые, скорее всего, претерпят изменения.

 

Выпуск и потребление

 

Итак, в соответствии с первоначальными выкладками американских правительственных аналитиков ожидалось, что в 2004 г. производство мяса птицы в основных странах-производителях мирового значения должно будет возрасти на 3,4% (до 54,7 млн. т). В то же время рост потребление прогнозировался на уровне 2,5% (до 52,7 млн. т.).

Причем, как и в предшествующие годы, крупнейшим глобальным производителем и экспортером мяса птицы останутся США. Согласно расчетам в текущем году выпуск мяса птицы в этой стране может возрасти на 2,1% (до 14,9 млн. т), а экспорт - на 1,8% (до 12,6 млн. т).

Здесь следует оговориться. Все указанное справедливо при том условии, если в ближайшие месяцы не случится чего-либо экстраординарного типа широкого распространения возбудителя куриного гриппа на американской территории. Во всяком случае тревожные "звоночки" на этот счет уже имеются. Вирус птичьего гриппа недавно был обнаружен на одной из ферм на востоке США, поставлявшей куриное мясо в штат Нью-Йорк.

По данным французского информационного агентства France Presse, власти штата Делавэр заявили, что "вирус не опасен для человека" и тем не менее 12 тыс. куриц, выращенных на ферме, были обречены на истребление в кратчайшие сроки. Вирус, обнаруженный в США, несколько отличается по форме от азиатского, унесшего жизни уже 18 человек. Все фермы, находящиеся вблизи зараженной, будут тщательно исследованы ветеринарами и эпидемиологами.

Что касается производства мяса птицы в ЕС, то согласно прогнозу экспертов Минсельхоза США в 2004 г. оно должно увеличится на 3,5% (до 5,9 млн. т), чему в значительной степени будет способствовать нормализация положения в Нидерландах.

Ожидается, что экспорт мяса птицы из ЕС возрастет на 14,3% (до 800 тыс. т), однако он вряд ли достигнет рекордных показателей 2002 г. (841 тыс. т). Уровень потребления курятины практически не изменится, в то время как ее импорт из других регионов мира сократится на 16,7% (до 350 тыс. т). В середине 2003 г. в соответствии с новыми правилами регулирования импорта был запрещен ввоз в ЕС соленого мяса курицы по низким тарифным ставкам, что привело к резкому снижению поставок этого товара из Таиланда и Бразилии.

Ввиду того что Таиланд сегодня является одним из главных очагов эпидемии куриного гриппа, экспорт мяса птицы из этой страны в Европу может полностью сойти на нет. В данной ситуации Бразилия, которая в соответствии с выкладками американцев должна была в наибольшей степени пострадать в результате ужесточения норм, регулирующих импорт в ЕС, получает дополнительный шанс сохранить объемы своих поставок, заняв рыночную нишу таиландских производителей.

Согласно официальным данным в Таиланде в связи с заболеванием птицы к настоящему времени уничтожено 18,7 млн. кур. Кроме того, власти страны сообщили, что эпидемия куриного гриппа распространилась на 24 провинции северной части Таиланда. В связи с закрытием множества птицеферм работу потеряли уже 200 тыс. человек. Работавшие на этих фермах мигранты и их семьи отправлены к местам постоянного проживания. Хорошо хоть то, что правительство страны пообещало выплатить компенсации всем гражданам, потерявшим работу в связи с болезнью.

Между тем первоначально предполагалось, что в 2004 г. вывоз мяса птицы из Бразилии должен увеличится всего на 4,5% (до 1,8 млн. т). Это самый низкий показатель за несколько последних лет.

Вторым после ограничения поставок курятины в ЕС фактором, способным серьезно сдержать дальнейшее развитие бразильского экспорта, является введение квот на ввоз мяса в Россию. В результате бразильские экспортеры просто вынуждены завоевывать новые рынки сбыта, в частности Болгарию, ЮАР и Гонконг.

Правда, их задача может быть существенно облегчена в связи с отменой поставок мяса птицы из стран-производителей, охваченных куриным гриппом. Так что темпы роста производства курятины в Бразилии, скорее всего, окажутся выше прогнозных, которые согласно докладу Минсельхоза США должны оказаться на уровне 3,5% в пересчете на год, а совокупный объем поставок достигнуть 7,8 млн. т. Тут можно согласится с американскими экспертами, которые предполагают, что в ближайшей перспективе ситуация на бразильском рынке мяса птицы будет в значительной степени зависеть от развития внутреннего потребления, которое, по их расчетам, возрастет на 3,2% (до 6 млн. т).

С гораздо меньшим доверием сегодня (когда появились сообщения о первых случаях заболевания в КНР) можно относится к выводам аналитиков Минсельхоза США в части, касающейся динамики поставок мяса птицы на мировой рынок китайскими производителями. Согласно первоначальной версии рост экспорта этого вида животной продукции из Китая должен был увеличиться на 4,8% (до 440 тыс. т).

При этом надо вспомнить о том, что так как почти 70% всего китайского мяса птицы поставлялось в Японию, поставщики из КНР уже пострадали от введения запрета на ввоз в Страну восходящего солнца свежего и мороженого мяса птицы из КНР в 2002 г. Только в сентябре 2003 г. китайские экспортеры получили возможность вновь возобновить отгрузку указанной продукции в Японию, и тут как тут очередная напасть в виде куриного гриппа.

На фоне нынешних потрясений на мировом рынке мяса птицы давешние выкладки экспертов министерства сельского хозяйства США относительно роста импорта курятины в Индию многим независимым наблюдателям сегодня кажутся чересчур оптимистическими. Напомним, что в соответствии с первоначальными выкладками потребление мяса птицы в Индии должно было увеличится аж в 5 раз по сравнению с 2000 г. (до 1,8 млн. т). Очень похоже, что, как и раньше, Индии придется удовлетворять свои потребности в этом продукте преимущественно за счет внутреннего производства.

 

Грипп - не спит

 

Новым фактором способным серьезно повлиять на конъектуру в мировом "птичьем" товарном сегменте, может стать экспериментальное подтверждение сообщений об опасности мутации птичьего гриппа и возможной передачи инфекции от домашних птиц к свиньям, а от свиней - к людям. Об этой опасности, в частности, предупреждает на страницах печати декан факультета медицины Китайского университета Гонконга Джозеф Сун.

По мнению ученого, чьи выводы основываются на изучении путей распространения птичьего гриппа с 1997 г., когда Гонконг, или теперь специальный административный район КНР Сянган был впервые в мире поражен птичьим гриппом с 6 летальными исходами среди людей. Наибольший риск для человека представляет ситуация, когда вирус уже сумел перешагнуть "видовой барьер" от птиц к свиному поголовью. Домашние свиньи, по данным исследователей, генетически стоят гораздо ближе к человеку, чем птицы, что облегчает переход вируса к людям. Как подчеркнул гонконгский ученый, в Сянгане ранее уже были зарегистрированы случаи распространения возбудителей болезни по подобной схеме.

В отношении еще 5 районов Китая буквально на днях так же возникли подозрения относительно распространения там птичьего гриппа. Как сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на министерство сельского хозяйства КНР, появление опасного вируса, возможно, вскоре подтвердится в провинциях Чжэцзян, Хубэй, Юньнань, Хэнань, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Власти этих районов заранее приступили к забою домашней птицы и начали осуществлять специальные карантинные меры.

Эксперты полагают, что с учетом новых районов с подозрениями на появление вируса, общее число мест, где зарегистрирована эпидемия среди домашней птицы, может достичь 11. Вместе с тем справедливости ради следует сказать, что в КНР до сих пор не отмечено ни одного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа.

Ситуацию может несколько смягчить то обстоятельство, что Китай в основном реэкспортирует мясо птицы. В частности, китайские производители массово закупают в США целые куриные тушки, перерабатывает их в соответствии с местной рецептурой и уже затем поставляют в Японию как китайскую продукцию.

Однако на данный промысел может отрицательно подействовать ужесточение таможенных норм ввоза курятины в самом Китае. Если это произойдет, то импорт мяса птицы в КНР (а затем и ее экспорт) в текущем году может сократиться на 3,6% (до 400 тыс. т).

 

Россияне готовы к угрозе

 

Одним из самых серьезных игроков на глобальном рынке мяса птицы является Россия. Достаточно вспомнить, какие серьезные последствия для развития мировой торговли мясом птицы имело введение квот на импорт этого вида мяса в РФ в апреле прошлого года.

В связи с ужесточением позиции российского аграрного лобби еще недавно наблюдатели предполагали, что в 2004 г. ввоз мяса птицы в Россию будет дополнительно сокращен на 16,1% (до 990 тыс. т). Однако нельзя гарантировать, что под предлогом разворачивающейся борьбы с распространением эпидемии куриного гриппа ограничения импорта курятины не окажутся более значительными, чем предполагали эксперты.

Во всяком случае на момент подготовки данного материала уже известно, что Россия ограничила или запретила импорт мяса птицы из таких стран, как Китай, Вьетнам, Япония, Южная Корея, Камбоджа, Тайвань, Индонезия, Лаос, Гонконг и Пакистан *. На данный шаг россиян натолкнула рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая советует не только воздержаться от закупок, но и от посещения в Азии мест, где может возникнуть контакт с инфицированной птицей. Раньше ВОЗ отрицала возможность передачи вируса птицы от человека к человеку, теперь поступает информация, что такая вероятность существует. А ситуация с птичьим гриппом продолжает обостряться день ото дня.

Если попытаться предсказать основные тенденции развития ситуации на российском мясном рынке, то, по мнению ряда авторитетных специалистов, перспектива движения конъюнктуры выглядит примерно следующим образом.

До недавних пор экзотическая болезнь азиатских птиц напрямую не затрагивала интересов потребителей на постсоветском пространстве, включая Россию. Азиатские страны, где она началась, никогда не были крупными поставщиками мяса птицы в этот регион. Однако когда поступили первые официальные сообщения об обнаружении болезни на китайских фермах, стало ясно, что остаться в стороне от потрясений на мировом рынке мяса птицы никому не удастся. И дело, как представляется, не столько в медицинских, сколько экономических последствиях эпидемии.

С медицинской точки зрения опасность проникновения возбудителя куриного гриппа на территорию РФ сильно возросла. Никто в органах санэпидемнадзора не может гарантировать, что китайская курятина нелегально не проникает на Дальний Восток России. Следовательно, теоретически возможно появление очагов этого заболевания в данном регионе РФ.

Подтверждением того, что угроза проникновения птичьего гриппа на все постсоветскотское пространство (в том числе и в Беларусь) действительно нешуточная, может служить и письмо главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко. В нем, в частности, говорится, что в России будет разрабатываться вакцина против этого недуга. В торговой сети и на рынках станут проводиться рейды по выявлению птицы и птицеводческой продукции из стран, пораженных эпидемией. Кроме того, запланировано постоянное медицинское наблюдение за экипажами самолетов и поездными бригадами, прибывающими из Азии.

С экономической точки зрения ситуацию можно охарактеризовать так. Как полагает директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, азиатский фактор, конечно же, присутствует на российском мясном рынке, поскольку сегодня Китай поставляет в Россию несколько десятков тысяч тонн куриного мяса в год (напомним, годовой объем квот на импорт мяса птицы в РФ сейчас составляет 744 тыс. т). Преимущественно это касается приграничных областей, плюс следует учесть и некоторый объем контрабандной торговли.

Помимо этого, не подлежит сомнению, что на конъюнктуру российского мясного рынка сильно влияет ситуация на европейских рынках, которая, в свою очередь, сама в значительной степени формируется под влиянием событий в Азии. Запрет на поставки мяса птицы в Европу из Таиланда, центра куриной эпидемии, неизбежно скажется на европейских ценах (в сторону повышения), а затем отзовется и в России.

Это притом, что весь прошлый год цены на куриное мясо на российском рынке и без того росли рекордными темпами. Значительно быстрее, заметим, чем на красное мясо - говядину и свинину. И если на начало 2003 г. мясо птицы еще было на 15-20% дешевле красного мяса, то на сегодняшний день эти показатели практически сравнялись.

Заслуживает внимание заявление Д. Рылько о том, что в принципе повышения цен на птицу на внутреннем рынке эксперты ожидали еще до возникновения эпидемии куриного гриппа. Эти прогнозы основывались на целом ряде внутренних факторов: сохранении режима квот при импорте мяса в Россию, остановке роста поголовья птицы и увеличении стоимости кормов.

Так, сводный индекс цен на корма в январе 2004 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше чем на 80%. Это еще не значит, что темпы роста цен на мясо будут соответствующими, но во всяком случае этого вполне можно ожидать.

 

Почему повышаются цены

 

Таким образом, птичья болезнь далеко не единственный (и, может быть, даже не самый основной) фактор роста цен на мясо птицы. К примеру, в последние дни резко упали мировые цены на фуражную кукурузу - зернотрейдеры ожидают скорого сокращения спроса на корма со стороны охваченных куриной эпидемией стран ЮВА. В России, напротив, как мы видим, цены на корма растут быстрыми темпами начиная с прошлого года, и в течение ближайших месяцев эта тенденция обещает сохраниться. Если же эпидемия распространится на США и Бразилию (что в свете последних событий не столь уж невероятно), крупнейших производителей и экспортеров мяса птицы в мире, то курятина и вовсе может стать очень дорогим удовольствием для рядового россиянина.

По поводу сказанного нельзя не заметить, что относительно глубинных причин идущего сейчас в России подорожания курятины, мнения большинства ведущих аналитиков аграрного рынка не очень разнятся. Так, с точки зрения гендиректора Института аграрного маркетинга Ирины Тюриной, рост цен на рынке куриного мяса обусловлен сложным взаимодействием сразу нескольких причин.

Во-первых, это существенное сокращение предложения товара внутри страны из-за введения импортных квот. Ввоз куриного мяса в РФ сократился на 20%, а отечественное производство смогло покрыть эту недостачу лишь наполовину.

Во-вторых, отмечается серьезный рост производственных издержек в самой птицеводческой отрасли - дорожают энергоносители, топливо, корма. Новые запреты на ввоз птицеводческой продукции (пусть и под предлогом куриного гриппа) способны лишь усилить эту тенденцию.

Ведь и без того цены на куриное мясо в России за последний год увеличились примерно на 50% (сейчас курица стоит 75-80 RUB за кг) и уже достигли того порога, когда их дальнейший рост может привести к заметному сокращению потребления как розничными покупателями, так и перерабатывающими предприятиями. Сейчас же, когда эпидемия куриного гриппа в Юго-Восточной Азии набирает обороты, дальнейшее подорожание курятины в РФ более чем вероятно из-за роста стоимости мяса птицы на мировом рынке.

Именно на это обстоятельство обращает основное внимание ведущий аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Лариса Дорогова, говоря о факторе птичьего гриппа. Прямое влияние на конъюнктуру российского рынка поставок из Кореи и Китая незначительно. В 2003 г. за Китаем была закреплена более чем скромная квота - 3,1 тыс. т из общей квоты в 744 тыс. т. В этом году КНР и этого не получила.

Но есть и другой аспект данной проблемы. Под влиянием неурядиц в основных странах-производителях курятины в текущем году в России ожидается рост цен вообще на все мясо. Причем цены на свинину и говядину уже приготовились поползти вверх. Ожидается, что в апреле на всем мясной рынке РФ поменяются ценники. В первую очередь это произойдет из-за нехватки и дороговизны фуражного зерна. Но не в последнюю - и из-за азиатской куриной драмы, которая приведет к уничтожению гигантского поголовья птицы, повышению спроса на мясо и как следствие к росту мировых цен.

Приводя мнения аналитиков, нельзя обойти и точку зрения людей, работающих в данном секторе рынка. Как считает руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации РФ Сергей Юшин, рост цен, безусловно, вполне реален. Подорожают куриные грудки, крупным поставщиком которых в Россию до последнего времени являлся Китай. В частности, в прошлом году из этой страны было ввезено более 22 000 т грудок. После того как импорт китайского мяса птицы оказался под запретом, импортерам придется увеличивать закупки в Бразилии. Однако цены там выше китайских, кроме того, бразильские поставщики, до последнего времени ориентировавшиеся на Россию, теперь могут переключиться на поставки в Европу и Азию, где с покупателя можно взять больше.

 

Есть иное мнение

 

В заключение хотелось бы сослаться на высказывание Мушега Мамиконяна, президента Мясного союза России. Он утверждает, что напрямую грипп не может влиять на российский рынок. Однако Таиланд до недавних пор входил в тройку крупнейших экспортеров куриного мяса, и его экспорт оказывал существенное влияние на мировую конъюнктуру. Прекращение поставок курятины из Таиланда может привести к росту цен на мясо в других регионах мира. И тем не менее было бы ошибкой игнорировать значение внутренних причин.

Ожидается, что в 2004 г. замедлится темп роста производства мяса птицы в России, прежде всего из-за проблем с кормами. Не исключено, что во II квартале текущего года цены на птицу и свинину могут вырасти на 10%. Это больше, чем традиционные сезонные колебания. И тем не менее, если бы не эпидемия гриппа, этот рост оказался бы в пределах 5-7%. Но по итогам года ситуация, скорее всего, выровняется, и рост в сопоставимых ценах вряд ли превысит 5%.

На розничном же рынке, по мнению главы Мясного союза, особых колебаний цен ожидать не стоит. Дело в том, что конкуренция между продавцами сейчас настолько высока, что рост оптовых цен не должен привести к аналогичному подорожанию в рознице. Оптовикам и переработчикам, скорее всего, придется гасить эту разницу в ценах за счет своей прибыли.

Но нельзя не учитывать и "информационный" фактор. Мир сейчас очень тесен. Информацию о различных заболеваниях скота и птицы уже не утаишь. В прошлом году СМИ писали о заболевании кур в Голландии, несколько лет назад - о ящуре в Англии. А о коровьем бешенстве вообще сообщается по нескольку раз в году. И реакцию населения на эти сообщения вынуждены учитывать госорганы. Наряду с другими странами Россия периодически вводит запреты на поставки мяса из опасных регионов.

Экстренных ветеринарных событий в мире вряд ли становится много больше, но информация о них расходится все шире. Что же касается реальности нелегальных поставок зараженной курятины из того же Китая, да и из любой другой азиатской страны, то это представляется маловероятным. Во-первых, с российской стороны кордоны стали жестче. Во-вторых, сами китайцы больше чем кто-либо заинтересованы в локализации эпидемии.

Несмотря на то что ограничение импорта (под каким бы предлогом оно ни проводилось) должно способствовать развитию внутреннего производства в России, оно, по мнению экспертов, будет увеличиваться гораздо медленнее, чем это необходимо для полного удовлетворения внутреннего потребления. Так что ниша для белорусских птицефабрик все еще свободна.

 

* Эта информация не может не интересовать производителей мяса-птицы из Беларуси, для которых Россия является главным зарубежным рынком, и сокращение  на нем присутствия конкурентов из дальнего зарубежья объективно усиливает позиции белорусских птицефабрик.

Александр АЛЕСИН,

экономист

<<< Главная страница | < Назад

pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net

2004-2015 Республика Беларусь